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从百度三季财报看增长加速直通O2O时代
发布时间:2015年11月02日 | 文章来源:本站原创 | 作者:师天浩 | 访问量: | 【字体:
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百度三季财报:移动营收增长加速,直通全民O2O时代
文:师天浩
第三季财报公布前后百度(Nasdaq:BIDU)动作频频,1、砸200亿做O2O;2、百度外卖融资2亿;3、与携程达成换股交易;4、推出百度本地直通车。这些大开大合的战略布局影响很大,无论远在大洋彼岸的华尔街还是国内同仁看涨、看衰的观点一直角力,这让百度第三季财报的揭晓显得极具意义。
北京时间10月30日凌晨,百度公布了该公司截至9月30日的2015年第三季度未经审计的财报。本季度,百度总营收为183.83亿元人民币,同比增长36%,其中移动营收占比持续上升,达到54%。
相比之前华尔街的悲观情绪,市场对百度的看法更为乐观。受百度Q3财报影响,当日股价涨幅6.81%,次日再涨11%,报187.47美元。德银也发布投资报告,虽然维持百度股票“持有”评级,却将目标股价从170美元调高至179美元,并将百度2016财年和2017财年净利润预期分别调高7%和6%。
但部分业内人士认为,百度股价依然被严重低估,原因正在华尔街看不懂的O2O之上。随着百度本地直通车打通多个环节,一个包含手机百度、百度糯米、百度地图在内的超级O2O战舰正在形成。在财报里百度董事长兼首席执行官李彦宏很明确的透露“百度正在重新定义用户的移动体验。通过将搜索、地图与服务交易深度整合,我们进一步拓展了自身的平台能力。”百度首席财务官李昕晢对此表示“在服务交易领域的增长势头给予我们更强的信心,我们将以发挥并加强百度竞争优势为原则,继续坚定投入。”
股价的抬头及机构的看涨,可以嗅到百度一直坚持的O2O战略已渐被认可,也有观点认为百度O2O布局变现期尚未到来,众说纷纭下我们来深入分析,一探究竟。
百度Q3财报都暗示了什么?
我们从百度第三季度财报中可以看出很多信息。百度第三季度总营收比去年同期增长36.0%,首先证明了百度自我造血能力依旧非常之强,至少超过了市场预期。另外,百度网络营销活跃客户比去年同期增长20.7%,比上一季度增长5.6%,总数达到62.3万家,之前莆田风波担忧的传统业务下降并未出现,也给了投资人以信心。
虽然受研发、业务线扩张、O2O砸钱影响,百度本季度净利润比去年同期下滑26.7%,仍旧保持在人民币28.41亿元(约合4.470亿美元)规模的盈利。加之持有的现金、现金等价物和短期投资总值有人民币701.44亿元(约合110.37亿美元),可以预见百度内部发声将对服务交易领域坚定投入的说辞并非说说而已。并且百度本地直通车(下文具体介绍)这一被看做百度搜索、地图与服务交易深度整合的产品出现,加之与携程达成的换股交易,一场不仅局限于同美团大众点评的O2O生态之战已经迫在眉睫。在财报里,虽然寥寥数语,一场大战的火药味喷薄而出。
其次,百度移动搜索流量占比再次提高,财报中百度董事长兼首席执行官李彦宏透露“中国已全面进入移动时代,百度现在2/3的搜索流量都来自移动端。”而移动营收占比达到54%,可见百度搜索移动端具有很高的变现潜力,如何盘活移动端,对百度未来的营收和利润有着很大的影响。
而最为重要的一组数字则是,本季度百度交易服务总交易额(GMV)为人民币602亿元(约合95亿美元),比去年同期增长119%。这部分收入明显在一直走高,也是百度坚持O2O生态战的一个因素。从李彦宏财报中的话已经在不停暗示,O2O依然将是未来重点,投入不会减弱。财报里并未直接提到的百度直通车,官方介绍其是百度整合了旗下手机百度、百度糯米、百度地图三大平台最优质资源的本地生活服务在线营销解决方案。这个官方介绍同李彦宏财报里“搜索、地图与服务交易深度整合”描述几乎一致,是否就是百度未来主推的方向,恐怕还待时间验证。
巨舰情节:从直达号到直通车
从财报中我们看出李彦宏的O2O战略地位的不可动摇,百度布局移动虽然不是BAT三巨头最早,但决心绝对能够排在第一。从一开始确认发展重心向移动倾斜,李彦宏就抛出再造百度的言论,开启了百度“连接人与信息”到“连接人与服务”的时代转型。很快百度打造出14个亿级APP,但去年1月份李彦宏在极客公园创新大会上不喜反忧“虽然已有14个亿级产品,然而,还没有整合出‘像微信那样的巨舰’的百度,仍在摸着石头过河。”李彦宏的巨舰情节显露无疑。
去年9月百度直达号推出,一度让人以为是整合百度移动巨舰的生态纽带,通过百度移动搜索一键@账号直达商家。因为根据调查显示用户常用APP不超过10个,百度直达号的作用大大减轻用户使用各类APP要先装机,使用时还要寻找,并逐步打开服务页面的繁琐。省略的中间环节,@一下就直接打开需要的服务的吸引力非同小可。然而这更像一个基于百度移动搜索的“订阅号、服务号”,同李彦宏巨舰的构想仍有较大出入。
坐拥十余款亿级APP、2/3的搜索流量都来自移动端、拉拢携程加入百度系。这些分散的优势如果不能聚合成生态,连接人与服务的构想就难以真正实现。从百度直达号“连接人与服务”逻辑出发,一个更具生态意义的产品——百度直通车出现。首先,这个直通车将手机百度、百度糯米、百度地图三大平台整合,将本地生活服务商户的服务信息进行集成,精准展示给附近5~30公里的潜在消费者。
也就是说,之前你使用百度直达号要享受一键到达服务,需要让用户知道你的信息。而百度直通车的改变,让这个天然障碍彻底抹平,也彻底盘活手机百度、百度糯米、百度地图积累的商家和服务,并且将整个平台开放,以前中小企业想要在移动互联网上获取收益,都要先主动积累用户,从运营微信服务号或公众号,或者自己打造独立APP,以及在移动电商APP平台砸广告引流。如今,只需加入百度直通车,就可以坐等用户主动搜索,百度直通车基于LBS定位等分配海量用户给企业,这样中小商家就不再为费尽心机心思、花时间为流量犯愁。
百度直通车简单来说,就是向O2O本地服务提供商兜售流量,共享内容、共享流量,深度打造 “服务联盟”。“通过将搜索、地图与服务交易深度整合”在手机百度的“生活”、百度糯米的“附近”,百度地图的“附近”内都会优先展示本地直通车商户的推广信息。真正实现一个APP“连接3600行”的构想,解决移动时代商家因移动互联网碎片化特性要费大力气找用户的弊端,给企业提供一个不用费力气就有用户主动寻求服务的平台生态。
对于用户一方来说,之前利用智能手机解决教育、医疗、送药、美甲、代驾、按摩、美发、洗衣、修车、做饭等等O2O本地服务,需要下载数十个APP,如果加上货比三家的使用,这个数量更要指数提升。百度直通车的出现可以说将百度移动端布下的各个棋子串联成生态,成为如李彦宏所说的O2O巨舰。相比微信构建的基于社交的生态,支付宝构建的基于支付场景的生态,百度直通车基于搜索的生态应在微信之上,同支付宝不相上下。毕竟搜索的目的最为明确,只要习惯养成,出门就百度一下的时代如果能到来,收获的就不单单是O2O带来的短期利润,更是一个稳健并长久的新商业模式。也无怪乎李彦宏相比马云、马化腾对移动转型更积极和深入。
直通车布局未来,稳健业务铸建百度基石
从上文的分析可以看出百度直通车成为百度抢占移动市场的核心纽带,连接3600行事关十年后的生死。这将是个长期的投入,就像当年百度在浏览器、网吧、新闻搜索栏培养用户用百度搜索习惯一样,这又将是一次大战。不过,给予李彦宏这种底气的则是稳健业务带来持续不断现金流带来的自信,为此我们看一下具体数据。财报中,百度预计2015财年第四季度总营收为人民币182.00亿元(约合28.64亿美元)到人民币187.50亿元(约合29.50亿美元),同比增长29.5%到33.4%。这种对发展的自信,就有底气不顾股价的短期波动,而放手一搏。
再来盘点一下百度公开的数据中一些稳健的业务类型。1、金融行业表现亮眼。财报中显示截至2015年9月底,百度钱包的已激活账户数量达4500万个,比去年同期增长520%。实际百度金融行业Q3同比收入提升了82%。2、娱乐品牌专区产品实现突破,如爱奇艺仅《盗墓笔记》总流量就突破10亿,购买和自制的独播综艺节目为爱奇艺视频市场地位带来很大的提升,虽然在财报中以爱奇艺为主的内容投入占到总营收的5.0%,整体成绩还是非常不错。另外DSP业务收入半年也增长了200%。3、电商行业客户增长。如百度糯米的造节活动,还有执行的一些列品牌造节合作,GMV达到人民币602亿就是很好的证明。4、移动联盟迅速增长,百度联盟成立于PC搜索时代,13年来已有120余位成员跨入“千万元俱乐部”。移动联盟中已有逾5万家APP合作,并出现部分移动联盟的“千万元俱乐部”成员,移动联盟增长势头也是百度底气够足的原因之一。
正如百度首席财务官李昕晢说的那样“我们又取得了一季稳健的财务进展。”这将是百度不顾异样声音,“任性”发展下去的最好基石。
中盘博弈,每落一子都在抢占服务入口
百度Q3财报从不同纬度给了公众一个答卷,但从中可以窥见,百度初心未改,一直坚持作为人免费解决问题的入口,并借助入口为企业提供解决方案,以此获取三方共赢,逐渐做到BAT巨头之列。从商业逻辑上来看,BAT也都遵循着各自的基因来布局发展,如阿里连接的是商品,所以所有动作都在夯实淘宝、天猫、支付宝核心地位;腾讯连接的是人,因此社交、游戏、网娱领域发展的风生水起;百度连接的是服务,从搜索、地图到O2O一脉相承,“连接人与信息”到“连接人与服务”的转型,可看做为人解决问题上的2.0升级。
现在业内有观点认为移动端去中心化的特征让搜索无用武之地,但根据调查显示用户常用APP不超过10个,与此形成鲜明对比的是2015年仅苹果App Store应用程序数量就达到150万,更不要提更加开放的Android生态上的应用程序数量。未来用户智能手机上除了个别钟情的APP外,更多的问题会寻找一个普适的解决方案,方便快捷依然是首要选择。一种生态化的O2O本地服务入口是极其迫切,相比支付、社交,直接寻找问题解决方案的移动搜索成为主入口的机会更大。
百度直通车将手机百度、百度糯米、百度地图三大平台整合,未来甚至会是搜索+团购+地图+外卖+携程+N,这个集成生态入口,解决移动去中心化时代失序的入口危机。一个入口直达万种服务,将成百度直通车最大优势。如果说之前百度打造十余个亿级APP矩阵、200亿砸向O2O、移动搜索变现探索方面我们还表示不理解,在这张由百度直通车为纽带编制的O2O本地服务生态网所带来的前景,是更能触及到李彦宏“连接人与服务”构想中的商业力量。Q3财报提振了华尔街对百度的信心,对O2O战略的态度依旧持保守观点,但也不能因此批评华尔街的短视,毕竟打造O2O本地服务生态的艰难程度,同当年培养用户用百度搜索解决一切问题一样是场持久战。
从百度三季财报看增长加速直通O2O时代
文章作者:师天浩
责任编辑:雨花石
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